镇定自如的佛陀左手向前一伸，五指张开，顿时化出五头雄狮，龇牙咧嘴，怒吼咆哮，迎战恶牛。佛陀右手一扬，四周烈火燃起，围住了恶牛。恶牛见雄狮，胆怯心慌，不敢迎战，挑头逃窜。谁知身后烈火熊熊，只得四处奔逃。它寻找缺口，想逃出火圈。左跳右跑筋疲力尽，也没有逃出去。最后见佛陀面前有一席空地，安全清凉，只好躲在此地，保住了性命。

这时，佛陀用神力收回雄狮，熄灭烈火，对爬倒在面前的恶牛讲经说法。恶牛喘着粗气，乖乖地俯首聆听。佛陀讲说了三明、四谛、六通、八解脱后，恶牛感到以前任性不问青红皂白，胡乱顶人伤人，罪恶深重，非常惭愧。听了佛陀的开示，心开意解，幡然悔悟，决心痛改前非，弃恶从善，一心向佛。

恶牛自从听了佛陀的教诲之后，也不吃草，也不喝水，数日后气绝身亡。

恶牛死的这天晚上，有一火球白天而降，照得牛棚、房舍及周围如白昼一般。牧人们都感到奇怪。第二天，释迦佛又来说法。牧人们便问：“世尊，昨天晚上我们这里出了一件亘古少有的怪事，天降火球，将村子照得如同白天，是鬼神作怪，还是四大天王前来捉拿恶牛？”

佛陀说：“你们说得都不对。昨天晚上，恶牛命终要升三十三忉利天。为度化恶牛，我再次来给它讲经说法。梵天诸神得知，便从天界赶来听法。因此，夜晚光亮无比。那头恶牛改恶从善，命终升三十三忉利天。为了感谢我对它的度化，接足顶礼，绕佛三周，供养我后，升上天宫。”

五百牧人听后，恍然大悟，对佛陀更加崇敬了。可有一事众人难以想通。问：“世尊，那头恶牛以前顶伤死人无数，从善后竞能升天。我们生来就是好人，从未做过一件恶事，为啥不能度化升天？”

“佛法面前，万物平等。”佛陀说，“谁都有机遇升天，但要看缘分是否来到。你们只要虔心拜佛、敬佛、念佛、供养佛，种下福根，不需命终升天，今世就能修成阿罗汉果。”

众牧人听言，将佛陀及弟子迎进家中，用最好的斋饭供着佛僧。供养完毕，每天听佛陀深入浅出讲述佛经。大家听后，心开意解，各获收益，要求出家。经过一段时问的学习，善根已经成熟。他们须发自落，僧服着身，成为沙门。通过严守戒律，精勤修习，终于修成了阿罗汉果。五百牧人为五百罗汉。

根据《撰集百缘经》卷六译写

此故事绘于第32、34、163、179、205窟